什么是基金轉(zhuǎn)托管？我該如何辦理？

基金轉(zhuǎn)托管是指投資者申請將其在某一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶持有的基金份額轉(zhuǎn)入到另一銷售機(jī)構(gòu)交易賬戶的行為。投資者辦理轉(zhuǎn)托管申請可以是該交易賬戶所有基金的全部份額轉(zhuǎn)托管，也可以是一只基金部分基金份額轉(zhuǎn)托管。

 

基金轉(zhuǎn)托管申請的辦理流程：

（1）申請轉(zhuǎn)托管前，投資者需確認(rèn)轉(zhuǎn)入方是否銷售轉(zhuǎn)托管的基金，如銷售需首先在轉(zhuǎn)入方增開交易賬戶。

（2）轉(zhuǎn)入方交易賬戶增開確認(rèn)成功后，通過轉(zhuǎn)出方提交轉(zhuǎn)托管申請。國壽安保直銷的轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)僅限于通過直銷柜臺辦理人工辦理，投資者無法通過網(wǎng)上、電話等自助方式辦理。

（3）投資者T日提交轉(zhuǎn)托管申請，T+1個工作日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可以自T+2個工作日起通過轉(zhuǎn)入方查詢轉(zhuǎn)入份額。

 

溫馨提示：
1.國壽安?；鸬霓D(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)為一步式轉(zhuǎn)托管，即投資者在確認(rèn)轉(zhuǎn)入方增開交易賬戶后，通過轉(zhuǎn)出方提交轉(zhuǎn)托管申請，無需通過轉(zhuǎn)入方辦理基金轉(zhuǎn)入申請。此外，轉(zhuǎn)入工行托管業(yè)務(wù)為兩步式轉(zhuǎn)托管，即投資者通過轉(zhuǎn)出方提交轉(zhuǎn)托管申請后，還需向工行提出基金轉(zhuǎn)入申請。
2.國壽安?；鸩皇杖∞D(zhuǎn)托管費用，銷售機(jī)構(gòu)可以向投資者收取轉(zhuǎn)托管費用，具體收費標(biāo)準(zhǔn)以各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。